Signi konektor pro Microsoft Power Automate je vhodný pro jednodušší úlohy a pro ty s menší zkušeností s integracemi.
Před jeho použitím je třeba si zřídit účet na Signi, nechat si od Signi aktivovat přístup k API, vygenerovat si API klíč, zaregistrovat si konektor a zprovoznit ho v prostředí MS Power Automate dle následujícího postupu.
Table of Contents |
---|
Příprava na straně Signi
Vytvoření účtu
Uživatel si vytvoří svůj hlavní účet na www.signi.com pod jím zvoleným e-mailem. Při zřizování účtu vybere vytvoření pracovního prostoru / workspace pro právnickou osobu, aby bylo možné přidávat více lidí do týmu. Pod tímto účtem se bude případně následně vést i fakturace..
...
Při zřizování účtu či pracovní plochy / workspace zvolte jako typ “Právnická osoba”. Budete tak moci například umožnit přístup více uživatelům do pracovní plochy.
Aktivace API
E-mail, pod kterým je zřízen tento hlavní účet, uživatel zašle do Signi na sales@signi.com. Na základě toho jsou pro účet, resp. pracovní prostory/workspace povoleny některé rozšiřující funkce, například vlastní branding či přístup přes API, a nastaven dostatek kreditů pro testování podpisů.
...
V menu uživatelského profilu po volbě “Workspaces” a výběru příslušného pracovního prostoru / workspace v “Rozšířeném nastavení” je, pokud je povolen přístup k pracovnímu prostoru přes API, zaškrtnuto Používání API.
Vygenerování API klíče
Uživatel si v okamžiku, kdy je přihlášen do Signi pod účtem pod kterým má na Signi založen/y workspace, zobrazí stránku https://app.signi.com/api a tam si vygeneruje pro svůj/své workspace API klíč/e.
...
Vygenerování a zobrazení API klíče pro jednotlivé pracovní prostory / workspace
Příprava na staně MS Power Automate
Registrace API klíče a stažení konektoru
Na https://docs.talxis.com/cz/customizer-guide/integration/signi/ :
...
Co a jak vyplnit do registračního formuláře Signi konektoru pro Microsoft
Instalace konektoru
Přihlašte se do MS Power Automate ve vašem Microsoft prostředí, zvolte Solutions > Import Solution a nahrajte ZIP soubor konektoru z předchozího kroku.
...
Po importu, který může trvat cca 1 minutu, si ověřit, že je konektor “TALXIS Connector Signi” v seznamu custom connectorů.
Využití
...
konektoru
Nastavení flow
Příklad flow/toku jednoduchého vyvolání podpisu dokumentu zobrazuje následující diagram. Význam parametrů jednotlivých volání konektoru je popsán dále.
...
Parametry volání “Sign Contract From Provided File” | |
File (File Name) | Jméno souboru při volání API - např. “Název souboru” získané z flow/toku. Nemělo by obsahovat diakritiku, přípona by měla odpovídat typu dokumentu, např. pdf. Jméno by se mělo lišit od jména výsledného dokumentu s podpisem, pokud není využito verzování. |
File Content (File) | Obsah souboru, např. ”Obsah souboru” získaný z flow/toku. |
Contract Number | Číslo dokumentu využitelné pro evidenci v Signi zobrazené a dohledatelné v uživatelském rozhraní Signi. |
Contract Sign Date | Datum podepsání navrhovatelem, ideálně aktuální datum, nutné dodržet výchozí formát data YYYY-MM-DD . |
Author E-mail * | E-mail zástupce navrhovatele, typicky statutárního zástupce provozovatele Signi, musí mít pod svým e-mailem zaveden účet v Signi a na workspace nastaveno právo podepisování. Pokud má mít umístěn i podpis, musí mít nahrán v profilu svůj podpis a ve vlastnostech workspace musí být zadáno výchozí místo podepisování. |
Author Should Sign * | Ano - Zástupce navrhovatele, typicky statutární zástupce provozovatele Signi, bude dokument podepisovat, tj. dojde mu notifikační e-mail a SMS. Pokud má být podepsán na dokument automaticky, vyžaduje to, aby měl pod svým e-mailem zaveden účet v Signi, měl na workspace nastaveno právo podepisování, měl nahrán v uživatelském profilu Signi > Nastavení profilu > Podpis svůj podpis. Ve vlastnostech workspace musí být zadáno výchozí místo podepisování. Ne - Zástupce navrhovatele, typicky statutární zástupce provozovatele dokument obdrží ke schválení - jen ho přečte a potvrdí, ale nepodepisuje |
Author Signature Page *, Author Signature X, Author Signature Y | Pro podpis navrhujícího, nyní povinné atributy, Page - stránka dokumentu počítaná od 0, X , Y souřadnice umístění podpisu od horního levého rohu v procentech, uváděno je jen číslo, ne znak “%”. Více viz Integrace API - FAQ |
Signer Type |
|
Signer First Name* | Křestní jméno protistrany, povinný atribut, |
Signer Surname* | Příjmení protistrany, povinný atribut |
Signer Email* | Na tuto e-mailovou adresu odesílat notifikační e-mail, povinný atribut |
Signer Phone* | Na tento telefon se budou odesílat notifikační e-mail a PIN pro 2fázové ověření pro protistranu, povinný atribut |
Signer Should Sign * | Ano - Protistrana bude dokument podepisovat Ne - Protistrana dokument obdrží ke schválení - jen ho přečte a potvrdí, ale nepodepisuje - dostane notifikační e-mail a SMS (připravuje se). |
Signer Signature Page *, Signer Signature X*, Signer Signature Y* (Signature Signer Page, Signature Signer X, Signer Signature Y) | Pro podpis protistrany, nyní povinné atributy, Page - stránka dokumentu počítaná od 0, X , Y souřadnice umístění podpisu od horního levého rohu v procentech, uváděno jen číslo. Více viz Integrace API - FAQ |
Signer Location* (Contract Sign Location) | Předvyplní se jako místo podpisu, např. “Praze”, volitelný atribut |
Signer Street | Nepovinný atribut, adresa podepisujícího jako součást jeho identifikace. Hodí se zejména při použití vzorů Signi, kde se údaje o podepisujícím uvádějí v hlavičce vzoru. |
Signer City | Nepovinný atribut, obec podepisujícího jako součást jeho identifikace. Hodí se zejména při použití vzorů Signi, kde se údaje o podepisujícím uvádějí v hlavičce vzoru. |
Signer ZIP | Nepovinný atribut, PSČ podepisujícího jako součást jeho identifikace. Hodí se zejména při použití vzorů Signi, kde se údaje o podepisujícím uvádějí v hlavičce vzoru. |
Signer Date of Birth | Datum narození, vyplňuje se pro fyzické osoby s OSVČ, pokud chceme mít jako součást identifikace podepisujícího. Hodí se zejména při použití vzorů Signi, kde se údaje o podepisujícím uvádějí v hlavičce vzoru. |
Signer Company Name | Jméno organizace, vyplňuje se, je-li protistrana právnickou osobou |
Signer VAT ID | DIČ organizace, vyplňuje se, je-li protistrana právnickou osobou |
Signer Company ID | IČO organizace, vyplňuje se, je-li protistrana právnickou osobou |
Spuštění flow v MS Sharepoint
V příslušné složce v MS Sharepoint vybrat příslušný dokument k podepsání a zvolit Automate > Submit to SIGNI Signature .
...
Tipy a poznámky
Datumy musí být ve výchozím formátu YYYY-MM-DD.
...
Přidat sloupec s JSON
Použít JSON formater - https://www.google.com/search?q=sharepoint+column+formating+JSON&oq=sharepoint+column+formating+JSON&aqs=chrome..69i57j0l7.11017j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
...
Další témata
Materiály k MS Power Automate
Určitě nejdříve toto školení, můžete začít ihned: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/browse/?expanded=power-platform&products=power-automate
Také si udělejte Free Office 365 Developer Subscription, popsáno je zde: https://www.mspro.cz/microsoft-365-e5-developer-subscription%e2%80%8b/
Normální Sharepoint včetně Windows Server je v Interních partnerských licencích Action Packu, viz popis zde: https://www.mspro.cz/vyhody-microsoft-partner-network-a-interni-licence/
Pro naše engaged partnery na Azure ve spojení s PowerApps Microsoft zajišťuje školení na míru vlastními silami
Microsoft Partneři, např. Networg, dělají také školení našim ostatním partnerům na Power Platformu.
Existuje placený MOC kurz MOC PL-900.
Ukázka jednoduchého propojení
Příklad jednoduchého propojení Signi a MS Sharepoint z pohledu uživatele ukazuje následující video.
Jak je konektor udržován
Konektor průběžně udržujeme, abychom zohlednili novinky v platformě i Signi viz Novinky v Signi konektoru pro Microsoft.
Konektor má vždy nějaké “zpoždění” ohledně dostupnustí funkcní dostupných v Signi API. V případě potřeby e možné volat /wiki/spaces/PKNB/pages/881197057.
Kam se obrátit v případě potíží
Prvním místem je help@signi.com .
Alternativou je obrátit se přímo na autory konetoru na support.networg.com či na e-mail psa@support.networg.com .
...