...
Odkud se vezmou kontaktní údaje na podepisující? - Jméno, Příjmení, E-mail, Telefon (ten není povinný, ale pak ho uživatel musí zadat sám, aby mu přišla SMS a on mohl být ověřen).
Co se bude to posílat? - Hotový dokument PDF/DOCX/HTML/XSLX nebo parametry pro vzor dokumentu uložený v Signi. Jak se dokument bude jmenovat, aby jeho jméno ukazované podepsisujícím pří kokunikaci bylo srozumitelné a zároveň ideálně jednoznačné pro snadné dohledávání.
Jak se vyvolá akce “podpsat”? - V integrované aplikaci jako akce v menu na relevantním záznamu, nastavením nějakého custom pole na hodnotu "Odeslat k podpisu” apod.
Jak se umístí podpisy? - toto se řeší pouze pro posílané dokumenty, při použití vzorů v Signi je pozice podpisů dána vzorem. Nejjednodušší je umístění podpisů na závěr dokumentu na Podpisovém archu. Variantou je umístění na přesné souřadnice (vhodné pro formuláře typu Evidenční list důchodového pojištění).
Kde se uživateli ukáže výsledek podpisu? - Stav podepisování / výsledný dokument / auditní stopa - kontrolní list.
Jak se předávají výsledky zpět? - Preferovanou variantou je webhook volající aktivně integrovaný systém s výsledkem podepisování. Alternativně se lze z integrovaného systému periodicky ptát na výsledek podepisování.
Jaká bude vazba mezi uživateli a pracovními prostory - workspace v Signi? - Nejjednodušší scénář: V Signi je zavedený servisní účet pro celý integrovaný systém nebo jeho jednotlivé koncové zákazníky. Podepisující z firmy zákazníka jsou uváděni jako jedna z podepisujících stran, přijde jim e-mail a SMS. Jinou variantou je, že si zákazníci zřídí svůj účet na Signi sami, mají pak možnost přístupu k dokumentům i v Signi, pouze se nastaví integrace přes API, která jim posílá dokumenty k podpisu do určeného pracovního prostoru / workspace . Další scénáře jsou možné dle domluvy.
Co dále po zodpovězení otázek?
Na základě těchto otázek je pak možné se ponořit do techničtější roviny a ptát se:
Jak se jmenuje integrovaný systém? Které jeho moduly / agendy mají být použity? Jaká data potečou z něj a do něj?
Kdo systém firmě dodává a spravuje - interní IT, externí dodavatel, nikdo? - Z toho pak vyplývá, kdo bude vhodný dodavatel integrace.
Na základě toho lze rozhodnout,
kdo by měl integraci dodat - interní IT nebo externí dodavatel nebo v některých případech tým SIgni a
jakou k tomu může Signi poskytnout podporu - popis Signi API, popis již připraveného partnerského řešení, propojení na vhodného implementačního partnera, či provedení integrace v rámci své dodávky.