Page Comparison

Princip a přínosy

1. Signi je aplikace, služba, IT komponenta, která zajistí elektronické podpisy na dokumenty od vašeho okolí, od vašich zákazníků, dodavatelům či zaměstnanců. Signi lze využívat přes uživatelské rozhraní nebo lze ovládat přes tzv. rozhraní pro programy - API.

2. Vaše aplikace má obdobně také nějaké API, kterým jde na dálku ovládat, nebo alespoň nějaký export souborů, možnost čtení z databáze apod.

3. MAKE/ Integromat je pak “lepidlem” mezi aplikacemi, služba, která zajistí, že se obě aplikace domluví na spolupráci s tím, že v něm lze můžete nadefinovat scénáře jak spolu mají “mluvit”, …

4. …aby byl zautomatizován celý firemní proces.

Než začnete s integrací

Podepisování dokumentů vypadá jako triviální úloha. Pošle se dokument k podpisu a vrátí se podepsaný. Zkušenosti nicméně ukazují, že variabilita procesů spojených s podepisováním je docela veliká - Kde se vezmou údaje pro podepsání? Kdo bude podepisovat kdy? Co se má stát po podpisu? Co pří odmítnutí podpisu či schválení?

...

• Budete potřebovat vytvořit dva integrační scénáře - jeden předává do Signi podklady, druhý naopak předává zpět výsledky podepisování.

• Předávat jako podklady do Signi můžete buď hotové PDF/DOCX soubory nebo jen strukturovaná data pro vyplnění vzoru v Signi.

• Získávat výsledky ze Signi zpět můžete tak, že si vytvoříte v Integromatu / MAKE tzv. webhooky a jejichž adresy předáte do Signi při předávání podkladů anebo si z výsledku volání uložíte contract_id tj. číslo dokumentu v Signi a periodicky se budete ptát na jejich stav.

• Signi konektor vs. přímé volání Signi API - Signi konektor pro MAKE/Integromat obsahuje základní metody v základní variantě. Pokud to vaši potřebám nestačí, variantou přímé volání endpointů Signi API přes HTTP Request operátor. Více viz níže.

...

Metody Signi konektoru vs. přímé volání Signi API

• Signi konektor pro MAKE/Integromat obsahuje základní metody v základní variantě . Stačí ho vyhledat pod názvem “Signi” při budování integračního scénáře. Více viz https://www.make.com/en/help/app/signi

• HTTP request pro přímé volání API - Pokud vašim potřebám nestačí konektor je možností v záloze přímé volání endpointů Signi API přes HTTP Request operátor, který si vyhledáte pod náevm HTTP pří budování integračního scénáře. Obsah pro jeho parametry Příklady volání Signi API a Typické úlohy při integraci . Jde tak využívat nové a pokročilé funkce, které nejsou dostupné v konektoru.

Příklad integračního scénáře “Google Form >

...

Signi s využitím vzorů” v Integromatu

Podepsání dokumentu s využitím vzorů dokumentů v Signi je velmi rychlým způsobem integrace, kdy integrovaná aplikace obsahuje podklady pro vytvoření dokumentu, ale vlastní dokument vytvořit neumí, bylo by to moc složité či drahé.

Ukázat si vše lze na příkladu integračního scénáře “Google Form > Signi” kde se do Signi předají údaje pro vzor dokumentu, dokument vytvoří Signi, doplní údaje, zajistí podpisy a vrátí podepsaný dokument. Obdobně jako s Google Form lze integraci udělat s dalšími formulářovými řešeními typu Typeform , či z formulářů ERP, CRM, SCM systémů apod.

• Využije se vzor dokumentu Signi Testovací smlouva 2022 přístupný v Signi na záložce Vzory.

• Pro naplnění údajů do vzoru naplňte v Google Form formulář Signi API - Test Contract 2022.

• Pro předání údajů do Signi API se použije integrační scénář Demo Integration - Google Forms > Signi pro MAKE/Integromat, který:

  1. pošle údaje z Google Form formuláře coby příkladu integrované aplikace do Signi API,

  2. z výsledku volání si naopak převezme číslo dokumentu v Signi contract_ID a url_to_sign_in_integrated_app, z které půjde dokument podepsat přímo v integrované aplikace a

  3. všechny údaje odešle přes e-mailovou službu jako příklad zpracování výsledku v integrované aplikaci.

• Příklad Blue Printu integračního scénáře Google Form - Signi pro Integromat/MAKE si můžete stáhnout níže.

Integrační scénář pro MAKE Integromat : Google Forms - Signi Integrační scénář pro MAKE Integromat Google Forms > Signi s předáním údajů do vzoru
Google Form formulář Signi API - Test Contract 2022	Integrační scénář v Integromatu Demo Integration - Google Forms > Signi	Výsledný podepsaný dokument zaslaný na e-mailovou adresu z formuláře
Vyplňte na Signi API - Test Contract 2022 Zdroj údajů pro podepisovaný dokument. Tlačítko Odeslat / Submit odesílá údaje k dalšímu zpracování.	Ke stažení na Demo Integration - Google Forms > Signi Scénář přijme strukturované údaje z formuláře. pošle je do Signi spolu s číslem vzoru v Signi, kam se mají doplnit, Signi na základě toho vytvoří dokument a odešle ho k podpisu. Výsledek předání do Signi se odesílá emailem k dalšímu zpracování.	Výsledný podepsaný dokument vytvořený ze vzoru Testovací smlouva doplněý údaji z formuláře odeslaný v příloze všem podepisujícím Může obahovat podpisy na úrovni prostý, zaručený, uznávaný i kvalifikovaný, předcházet může vzdálená identifikace až na úrovni AML zákona, součástí správy dokumentu může být dlouhodobá archivace na desítky let.

Příklad integračního scénáře “GoogleDrive > Signi s předáním souboru” v Integromatu

Podepsání dokumentu vytvořeného ze souboru předpokkládá, že vaše aplikace umí vytvořit soubor k podpisu a zároveň dodat data o tom, kdo má jak podepsat.

Ukázat si vše lze na příkladu integračního scénáře “Google Drive > Signi” kde se do Signi předají podpisu soubory z Google Drive složky.

Integrační scénář pro MAKE Integromat Google Drive > Signi s předáním souboru
Soubor na Google Drive	Integrační scénář v Integromatu	Výsledný podepsaný dokument
Ve složce na Google Drive je uložený soubor k podpisu . Pro umístění podpisů využívá tzv placeholdery , aby Signi mohlo umístit podpisy tam, kde je třeba . https://docs.google.com/document/d/1c7ziEIQRAAWXiylRUbNJ1iKOR_4oEf4kA9KsRgZ-0E0/edit?usp=sharing Zdroj údajů pro podepisovaný dokument. Tlačítko Odeslat / Submit odesílá údaje k dalšímu zpracování.	Image Added Ke stažení Signi Integromat Blueprint - Google Drive - HTTP Request Scénář načte soubory ze složky Google Drive a předá je do Signi Zároveň do Signi předá podpisový scénář ve formátu JSON https://drive.google.com/file/d/1hAf85ik1Pi76O-CNJN1mQUwf8FaY92-K/view?usp=share_link	Image Added Výsledný podepsaný dokument odeslaný v příloze všem podepisujícím Může obahovat podpisy na úrovni prostý, zaručený, uznávaný i kvalifikovaný, předcházet může vzdálená identifikace až na úrovni AML zákona, součástí správy dokumentu může být dlouhodobá archivace na desítky let.
Image Added

Stažení a náhrání příkladů blueprintů integračních scénářů

• Příkladové scénáře integrace se Signi přes MAKE/Integromat najdete v této složce.

• Do vašeho prostředí v MAKE / Integromat si je naimportujete přes Import Blue Print.

• Příkladové scénáře mají v sobě API klíč pro workspace DEMO API, API klíč svého workspace si nastavíte v parametrech modulu Signi či HTTP request v integračním scénáři.V případ využití vzorů si předání parametrů vlastního vzoru upravíte v JSON obsahující detaily podpisového scénáře.

Stažení a náhrání příkladů blueprintů integračních scénářů v MAKE Integromat

Blueprinty integračních scénářů ke stažení

Další informace

• https://www.integromat.com/en/integrations/signi

• https://www.make.com/en/integrations/signi

• Typické úlohy při integraci

• Příklady volání Signi API

• Referenční popis Signi API

Příklady realizovaných propojení

• Anabix CRM

• Pipedrive CRM

• Google Workspace