Pokud potřebujeme hromadně rozesílat dokument, kde se pro každého příjemce budou měnit jeho identifikační údaje anebo libovolný počet údajů vedených na záznamu o Kontaktu jako uživatelska pole.
text dokumentu bude uložen jako vzor,
ve vhodném místě vzoru se uvede pole pro zobrazení identifikačních údajů podepisujících.
Hromadná rozesílka pak posílá připravený vzor dokumentu a polích pro zobrazení identifikačních údajů protistran/y budou vždy údaje pro danou osobu.
| Info |
|---|
Předpokladem hromadné rozesílky dle vzoru je aktivovaná funkce Signi Vzory a případně vytvořený vzor vám na zakázku. Pro více informací nás kontaktuje na sales@signi.com |
| Table of Contents |
|---|
Princip
Princip hromadné rozesílkyHromadná rozesílka ze vzorů vám můše ušetřit mnoho práce v situacích,
kdy potřebujeme hromadně rozesílat dokumenty k podpisu a
kde dokument pro každého příjemce obsahuje “jeho” údaje.
Obeslat s dokumenty k podpisu můžete i tisíce příjemců doslova na pár kliků.
A pak jen sledovat, kdo už má podepsáno a urgovat, opět elektronickou cestou, opozdilce.
Princip
Princip hromadné rozesílky je jednoduchý:
Údaje o vašich kontaktech - zákaznícich, záměstnancích, dodavatelích
...
apod. - si připravíte v importním
...
souboru.
...
Jeho obsah naimportujete do Kontaktů v Signi, rámci importu se vám založí u kontaktů tzv. uživatelská pole odpovídající názvům sloupcům v souboru.
Při vyvolání hromadné rozesílky se
...
údaje z Kontaktů doplní na vhodná místa ve vzoru dokumentu a tak se přípraví dokument k podpisu pro konkrétního člověka.
Trik je v tom, že se na všech 3 místech každý údaj jmenuje stejně.
...
Příprava
Údaje o navrhovatelích
Pokud mají být ve vzoru uváděny identifikační údaje organizace navrhovatele, je třeba vyplnil správné údaje o organizaci do nastavení workspace, z kterého se bude vzor vyplňovat. To může provést správce workspace.
Stejně tak je třeba zadat identifikační údaje podepisujícího za navrhovatele, který bude uveden v podpisovém scénáři, typicky jednatel. To si dělá příslušný uživatel v nastavení svého účtu
Automatické vložení podpisu navrhovatele
Pokud má dokument podepisovat zástupce navrhovatele, typicky jednatel, nebude z nejšťastnějších, pokud jich najednou bude muset podepisovat desítky či stovky.
Na workspace lze proto nastavit automatické vložení podpisu navrhovatele. Jen je třeba mít na paměti, že zatím musí podepisovat jako první v podpisovém scénáři, nemůže podepisovat až po podpisu protistran. nelze tak odeslat “bianco” dokument.
Importy údajů o kontaktech
Načtení údajů
Na záložce Kontakty zadáme všechny obesílané protistrany . zákazníky, zaměstnance, partnery, dodavatele apod. nebo je hromadně nahrajeme funkcí Nahrát kontakty.
...
Importní soubor obashuje obsahuje 2 sady dat:
Identifikačíní Identifikační údaje tzv. “hlavičky” kontaktu - jméno příjmení apod.
Uživatelská pole - jakýkoliv další údaj o osobě
Formát importního souboru
| Info |
|---|
Formát souboru pro import je |
...
zatím CSV, na který jsou kladeny některé striktní požadavky:
|
...
Vypadají podmínky příliš složitě? Obraťte se na nás na help@signi.com , s importem vám pomůžeme. A ano, import z XLSX přípravujeme. |
Importní soubory přípravené ke stažení
Doplnění údajů na správná místa ve vzorech dokumentů předpokládá, že ve vzoru, na kontaktu a v importním souboru se údaj jmenuje stejně. Také identifikační údaje kontaktů mají přesně předepsaná jména sloupců.
Cílově půjde importní soubor pro každý vzor stáhnout přímo ze Signi. Dočasně jsou importní soubory pro vybrané vzory k dispozici ve složce Signi - Import údajů - PUBLIC.
Odeslání hromadné rozesílky
Výběr kontaktů
Kontakty k obeslání vybereme a označíme v sekci Kontakty a vyvoláte fuknci Odeslat dokument na kontakty.
...
Při výběru lze použít štítky, které se zobrazují se v levém panelu aplikace Signi. Štítky lze přiřadit i záznamům pří importu do Signi, více viz formát importního souboru.
...
Alternativně můžete vybrat pouze jeden záznam k obeslání tím, že výběr vzoruk obeslání vyberete tlačítkem Odeslat dokument na Detailu kontaktu.
...
Výběr vzoru
Objeví se vám stránka se sekcí pro nahrání souboru v výběrů vzorů. Nabídku nahrání souboru ignorujte , je určena pro hromadnou rozesílku souborů. V sekci Oblíbené vzory vyberte Vytvořit u vašeho vzoru. Pokud na seznamu není, vyberte Zobrazit vzory dokumentů ve spodní části stránky. Vzory vytvořené vám na zakázku najdete pod Vaše vzory, obecně použitelné vzory najdete pod Všechny vzory. I u inich potvrďte vybraný vzor stisknutím Vytvořit.
...
Jako další krok máme možnost zkontrolovat či upravit podpisový scénář.
Kontrola podpisového scénáře
Na stránce podpisového scénáře je již připraveno vše pro rozeslání. Pokud potřebujete scénář upravit, upravte ho - například přídejte osoby, kterým má jít podepsání dokumentu na vědomí.
Příklady scénářů podepisování pro různé oblasti např. Obchod či HR najdete v naší Knihovně podpisových scénářů.
| Info |
|---|
Podpisový scéář scénář nemůže být ´plně úplně libovolný, podepisující za navrohovatele a počet protistran musí odpovídat počtům ve vybraném vzoru, Pokud vzor počítá s tím, že podepsiuje zástupce navrhovatele, měl by být v podpisovém scénáři alespoň jeden zástupce navrhovatele s akci podepsat. Obdobně pak pro první či další protistrany. |
Kontrola dokumentu před odesláním a odeslání
Otevře se vám záverečná stránka návrhu dokumentu.
...
Kliknutím na Odeslat dokument kontaktům se vzor odešle k podpisu všem vybraným kontaktům
...
...
Závěrečný sumář hromadného rozeslání
Jako poslední krok po odeslání dokumenů k podpisu se vm ukáže souhr dokumentů, které byůy odeslány. Můžete se odtud prokliknout na detail každého z dokumentů.
...
Průběh podepisování
...
při hromadné rozesílce
1. Protistrana pouze podepisuje
nejjednoduší přípravem je situace, kdy každý z příjemců hromadné rozesílky dostane dokument s doplněnými “svými” údaje a ten podepíše, případně jen schválí.
2. Protistrana před podpisem aktualizuje své identifikační údaje
Editovat své identifikační údaje protistranám lze zakázat či povolit v Nastavení workspace > Zobrazení > Hlavičku nelze editovat . Pokud je povoleno, objeví se uživatelům před zobrazením vlastního dokumentu stránka s jejich identifikačními údaji, které mohou změnit. V Dokumentu k podpisu jsou již aktualizované údaje.
...
3. Protistrana aktualizuje své uživatelská pole
Vzory dokumentů mohou být navrhnuty tak, že některá pole jsou v nich označená jako editovatelná protistranou. v tom případě se před podepsání zobrazí dokument v režimu doplněí údajů do vzoru, kde jsou údaje předvyplněné ze zánzmau dané kontaktní osoby, ale lze je změnit či doplnit.
...
Objednávka, kde protistrana před odesláním může určit množství či i položky.
Prohlášení poplatníka daně z příjmu ztv. Růžovka, kdy zaměstnanec může změnit údaje o sobě např. počet dětí, za které slevu na dani.
Dodací list , kde se dopisují údaje o vratnych obalech , poškozeném zboží apod.
...
Po odeslání
Sledování stavu podepisování a urgování
...
opozdilců
Sledovat stav podepisování můžete v sekci Dokumenty. Dokumenty se přesouvají Čeká na protistranu do Uzavřené dokumenty.
...
Těm, co ještě nepodepsali lze zaslat upomínku .Zatm jen z detialu dokumentu, hromadné odeslání přípravujeme.
Stažení kontrolního listu pro kontrolní orgány
V případě kontroly stáhnout kontrolní list, kde je kompletní auditní stopa potvrzení o seznámení se z dokumentem, přes Kontrolní list na detailu dokumentu.
...
...
Co jako další kroky?
| Info |
|---|
|