Importování kontaktů do Signi

Import kontaktů do aplikace Signi vám ušetří čas a usnadní každodenní práci se Signi. Tento průvodce vás provede procesem importu kontaktů pomocí souboru CSV.

Krok 1: Připravte svůj soubor CSV nebo XLSX

Před importem kontaktů je třeba vytvořit soubor CSV, alternativně excelový soubor. Abyste se mohli pustit do práce, stáhněte si náš vzorový soubor CSV kliknutím na tlačítko níže:

Stáhnout vzorový soubor CSV

Ujistěte se, že váš soubor CSV splňuje následující pokyny:

Soubor musí obsahovat následující pole: Jméno (firstname), Příjmení (lastname) a E-mail (email). Ostatní údaje jsou nepovinné.
Uložte svůj soubor CSV s kódováním UTF-8, abyste předešli problémům s kódováním znaků.

Soubor CSV může obsahovat vlastní pole, jako je rodné číslo, jméno dítěte atd. Pokud chcete použít vlastní pole, musíte mít zakoupený modul Vzory a mít připravený vzor, který je vhodný pro vyplnění polí podle kontaktu. Pro více informací nás prosím kontaktujte zasláním e-mailu na adresu sales@signi.com.

Import kontaktů můžete kombinovat s hromadnou rozesílkou vzorů, např. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Další informace naleznete v článku Jak hromadně odeslat dokumenty

Stáhnout vzorový súbor CSV pro vzor Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Krok 2: Otevřete Signi a přejděte do sekce Kontakty

Přihlaste se do svého účtu http://app.signi.com a přejděte do sekce "Kontakty".

Krok 3: Import kontaktů

Kliknutím na šipku vpravo vedle tlačítka Vytvořit kontakt vyberte možnost nahrát kontakty ze souboru.

Krok 4: Nahrajte svůj soubor CSV

Vyberte soubor CSV, který jste připravili v kroku 1, a klikněte na tlačítko Nahrát.

Krok 5: Kontrola nahraných kontaktů

Po úspěšném nahrání kontaktů se kontakty zobrazí v Signi.