Princip propojení se Signi
Výhodou propojení aplikací a služeb se Signi je jeho jednoduchost, celý proces zahrnuje 3 kroky.
Krok 1 - Vytvoření podkladových údajů
Ve vaší Aplikaci - ERP, CRM, DMS, webu, interní aplikaci apod. - jsou zadány požadované údaje či dokumenty o vašem klientovi / partnerovi / zaměstnanci, se kterým chcete uzavřít smlouvu přes API Signi - dokumentů k podpisu se souřadnicemi podpisů anebo vzorů s parametry
Krok 2 - Vyvolání ověření
a) Ve vaší Aplikaci je/přidá se funkce, která na podnět uživatele předá podklady do Signi a vyvolá ověření
b) Signi má nebo připraví funkci, která bude přebírat podklady z vaší Aplikace a následně vyvolá ověření
Krok 3 - Převzetí výsledků
Ve vaší Aplikaci je/ se přidá informace o průběhu vytvoření a ověření dokumentů
Varianty použití Signi API
Předání podkladů
Podporujeme dva způsoby předávání podkladů při integraci:
Předání souborů - Ve vaší Aplikaci je vygenerován kompletní soubor ve formátu pdf, doc, docx, odt, který je s ostatními parametry odeslán do API Signi k podpisu.
Předání parametrů pro vzor - Vaše Aplikace poskytne metadata (hlavičky, obsah jednotlivých doplňovacích polí smlouvy apod.) pro doplnění vzoru dokumentu, který je vytvořen a uložen v aplikaci Signi. Tato metadata společně s ostatními parametry jsou odeslány do API Signi. Více o vzozech zde.
Výchozí rozsah služeb Signi zahrnuje pouze předávání dokumentů. Použití vzorů je placené rozšíření.
Navrhovatel vs. smluvní strany
Při podepisování a tedy i předávání podkladů přes API je třeba odlišit:
Navrhovatel - Je tvůrce podepisovaného dokumentu a tedy musí mít účet v Signi. Může a nemusí být smluvní stranou, např. u realitních makléřů. Chodí mu zpět notifikace o tom, kdo dokument podepsal, odmítl podepsat apod. Může dokument zrušit. Nový dokument vidí v Odeslaných dokumentech. Ve variantě integrace "Jediný servisní účet" je právě tento účet tvůrcem dokumentu, který ale nepodepisuje.
Smluvní strana - Může a nemusí mít účet v Signi. Dokument může podepsat a odmítnout. Pokud má účet v Signi, nový dokument vidí v Odeslaných dokumentech (pokud je zároveň navrhovatelem), nebo v Přijatých dokumentech (pokud není navrhovatelem).
Při integraci přes API je nejjednoudušší scénář Jediný servisní účet (viz níže). V tomto případě je automaticky navrhovatelem resp. autorem dokumentů vždy vlastník pracovního prostoru Signi, do kterého se posílá dokument k podpisu přes API. Ten na dokumentu nikde nefiguruje, ani ho nepodepisuje, ani ho neschvaluje. Podepisující či schvalovatelé, ať z firmy navrhovatele či mimo ni jsou smluvními stranami.
Existence účtu na službě Signi
Člověk podepisující, resp. schvalující dokument může a nemusí mít účet v Signi. Z hlediska volání API je to jedno, liší se pouze chování služby, resp. její uživatelské rozhraní před zobrazením dokumentu k podpisu.
Mohou tedy nastat 2 situace:
uživatel nemá účet v Signi - po kliknutí na link v notifikační SMS / e-mailu se mu ukáže rovnou dokument k podepsání; až po podpisu se mu nabídne, zda si chce zřídit účet v Signi,
uživatel již má účet v Signi - po kliknutí na link v notifikační SMS / e-mailu se mu ukáže přihlašovací obrazovka Signi a po přihlášení má přístup k dokumentu k podepsání.
Scénáře podepisování
Ač se to na první pohled nezdá, existuje více různých variant podepisování, resp. schvalování dokumentu, které lze navíc kombinovat pro různé zúčastněné strany:
Formy vyjádření souhlasu:
Podepisuje - má podpis na dokumentu
Schvaluje - jen potvrdí souhlas s dokumentem, podpis není vidět
Pořadí podepisování
Podepisují nejdříve navrhovatelé a pak protistrany
Záleží na pořadí podepisujících
Přístup ke stránkám pro podepsání
Jsou dvě základní cesty :
Distanční podepsání - Podepisujícím po zavolání end pointu pro podpis dokumentuči vzoru Signi odesílá emailová notifikace s odkazem na stránky pro podepsání. Pokud je uvedeno tel číslo, může odcházet i SMS notifikace. je to obdoba standardního odeslání dokumentu k podpisu přes uživatelské rozhraní Signi.
Podpis na jednom zařízení - End point pro podpis dokumentu vrací URL pro podpis jednotlivých podepisujících viz Jak získám výsledek předání podkladů pro podpis a integrovaná aplikace zobrazí odpovídající odkazy, rámce apod. pro podpis jednotlivých osob. Pozor, pokud je podepisujících více, musí mít všechni svůj prostor k podpisu. Je to obdoba podpisu na jednom zařízení přes uživatelské rozhraní Signi.
Předání výsledků
Zpětným voláním
Součástí předávání podkladů pro podpis jsou i tři URL adresy tzv. “webhooků” pro každou hodnotu výsledku:
podepsáno - signed,
odmítnuto - rejected,
neověřeno - expired
kdy jeden z nich se vyvolá v okamžiku, kdy daný stav nastane.
Průběžným ověřováním stavu
Někdy lze webhooky v integrovaném systému obtížně implementovat.
Místo toho je možné se dotazovat na aktuální stav dokumentu, a to periodicky, anebo např. při otevření detailu souvisejícího záznamu v integrovaném systému.
Toto se může hodit např. pro on-premise provozovaná řešení, která nejsou viditelná mimo firemní síť, tj. webhook nelze zrealizovat.
Více viz Jak získám výsledek předání podkladů pro podpis
Autentikace
Jediný servisní účet v Signi
Nejjednodušší scénář propojení, kdy účet v Signi má zákazník pouze jeden a slouží pouze pro vytvoření workspace a fakturaci.
Žádný z podepisujících nemusí mít účet v Signi.
Stačí použít jeden API klíč k celému pracovnímu prostoru v Signi.
Účty pro podepisující v Signi
Podepisující musí mít účet v Signi a při každém podpisu se přihlašují do Signi .
Výhoda je, že mohou použít předpřipravené podpisy a lze řídit práva přístupu na úrovni Signi.
Lze stále používat jeden API klíč k celému pracovnímu prostoru v Signi.
Připravujeme i možnost osobních API klíčů či autentikaci přes Oauth2 apod.
Jak zajistit propojení
Integrace Signi na jiný systém může být zajištěna různými způsoby. Integraci může zajistit:
Tým Signi s využitím integrační služby Integromat. Při malé náročnosti je v poplatku za využití integrace/API i zprovoznění integrace, při větší náročnosti je v poplatku časový a finanční odhad rozsahu prací.
Implementátor systému či integrací u daného uživatele přes integrační služby Integromat , MS Power Automate / Flow a podobně nebo přímým voláním API Signi. Dostane k tomu od Signi všechny podklady (viz tyto stránky) a podporu.
Interní IT uživatel přes integrační služby Integromat , MS Power Automate / Flow a podobně nebo přímým voláním API Signi. Dostane k tomu od Signi všechny podklady (viz tyto stránky) a podporu.