Koncept API

Propojení se Signi

Výhodou propojení aplikací a služeb se Signi je jeho jednoduchost, celý proces zahrnuje 3 kroky.

Krok 1 - Vytvoření podkladových údajů 

• Ve vaší Aplikaci - ERP, CRM, DMS, webu, interní aplikaci apod. - jsou zadány požadované údaje či dokumenty o vašem klientovi / partnerovi / zaměstnanci, se kterým chcete uzavřít smlouvu přes API Signi  - dokumentů k podpisu se souřadnicemi podpisů anebo vzorů s parametry

Krok 2 - Vyvolání ověření 

• a) Ve vaší Aplikaci je/přidá se funkce, která na podnět uživatele předá podklady do Signi a vyvolá ověření

• b) Signi má nebo připraví funkci, která bude přebírat podklady z vaší Aplikace a následně vyvolá ověření

Krok 3 - Převzetí výsledků

• Ve vaší Aplikaci je/ se přidá informace o průběhu vytvoření a ověření dokumentů

Předání podkladů

Podporujeme dva způsoby předávání podkladů při integraci:

• Předání souborů - Ve vaší Aplikaci je vygenerován kompletní soubor ve formátu pdf, doc, docx, odt, který je s ostatními parametry odeslán do API Signi k podpisu.

• Předání parametrů pro vzor - Vaše Aplikace poskytne metadata (hlavičky, obsah jednotlivých doplňovacích polí smlouvy apod.) pro doplnění vzoru dokumentu, který je vytvořen a uložen v aplikaci Signi. Tato metadata společně s ostatními parametry jsou odeslány do API Signi.

Výchozí rozsah služeb Signi zahrnuje pouze předávání dokumentů. Použití vzorů je placené rozšíření.

Více viz Jak se předávají podklady k podepisování?

Navrhovatel vs. smluvní strany

Při podepisování a tedy i předávání podkladů přes API je třeba odlišit:

• Navrhovatel - Je tvůrce podepisovaného dokumentu a tedy musí mít účet v Signi. Může a nemusí být smluvní stranou, např. u realitních makléřů. Chodí mu zpět notifikace o tom, kdo dokument podepsal, odmítl podepsat apod. Může dokument zrušit. Nový dokument vidí v Odeslaných dokumentech.  Ve variantě integrace "Jediný servisní účet" je právě tento účet tvůrcem dokumentu, který ale nepodepisuje.

• Smluvní strana - Může a nemusí mít účet v Signi. Dokument může podepsat a odmítnout. Pokud má účet v Signi, nový dokument vidí v Odeslaných dokumentech (pokud je zároveň navrhovatelem), nebo v Přijatých dokumentech (pokud není navrhovatelem).

Existence účtu na službě Signi

Člověk podepisující, resp. schvalující dokument může a nemusí mít účet v Signi. Z hlediska volání API je to jedno, liší se pouze chování služby, resp. její uživatelské rozhraní před zobrazením dokumentu k podpisu.
Mohou tedy nastat 2 situace:  

• uživatel nemá účet v Signi - po kliknutí na link v notifikační SMS / e-mailu se mu ukáže rovnou dokument k podepsání; až po podpisu se mu nabídne, zda si chce zřídit účet v Signi,

• uživatel již má účet v Signi - po kliknutí na link v notifikační SMS / e-mailu se mu ukáže přihlašovací obrazovka Signi a po přihlášení má přístup k dokumentu k podepsání.

Scénáře podepisování

Ač se to na první pohled nezdá, existuje více různých variant podepisování, resp. schvalování dokumentu, které lze navíc kombinovat pro různé zúčastněné strany:

1. Podepisuje

2. Schvaluje

3. Bianco podpis

4. Bez akce

5. Na vědomí

6. Potvrzuje pouze PINem

7. Podepisuje první / poslední / v pořadí

Podepisuje 

Člověku se odesílá notifikační SMS a e-mail, musí dokument fyzicky podepsat.

Nastavení: 

•  Is_proposer: true / false, jde-li o zástupce navrhovatele 

• "contract_role": "sign"

• "autosign_place": parametr se nepředává anebo musí být prázdný

Člověk:

• Člověk s daným e-mailem nemusí mít účet v Signi. 

• Pokud účet má a jde o zástupce navrhovatele, musí být v týmu pracovního prostoru/workspace, musí mít nastaveno právo podpisu, nemusí mít uložený grafický podpis.

• Pokud účet má a nejde o zástupce navrhovatele, nemusí mít právo podpisu, nemusí mít uložený grafický podpis, předpokládá se, že má jediný workspace, do kterého se dokument umístí.

• Ve variantě použití “Jediný servisní účet v Signi” skutečný statutární zástupce firmy není navrhovatelem tj. při volání je is_proposer = false, nesmí mít účet v Signi, jako navrhovatel bude veden servisní účet ve variantě “Bianco podpis”.

Bianco podpis 

Navrhovateli se neodesílá notifikační SMS a e-mail, na dokumentu bude uveden jeho podpis. Příkladem použití jsou návrhy objednávek do určité výše.

Nastavení: 

• "contract_role": "sign",

• "autosign_place": je vyplněn nějaký text, např. "V Praze"

•  Is_proposer: true

Člověk: 

• Tato možnosti se týká se pouze smluvní strany, která je zároveň navrhovatelem, tvůrcem dokumentu tj. Is_proposer: true. Uživatel s daným e-mailem musí být v týmu pracovního prostoru/workspace navrhovatele, má tam nastaveno právo podpisu a musí mít uložený grafický podpis ve svém uživatelském profilu. Pokud  nemá uživatel uložený grafický podpis ve svém profilu, vrací se odpovídající chyba.

Schvaluje 

Člověku se neodesílá notifikační SMS a e-mail, nic nepodepisuje, pouze zmáčknutím tlačítka dokument schválí.

Nastavení: 

• "contract_role": "approve"

• "autosign_place": je vyplněn nějaký text, např. "V Praze"

Člověk:

• Člověk s daným e-mailem nemusí mít účet na Signi. 

• Pokud účet má a jde o zástupce navrhovatele tj. is_proposer=true, musí být v týmu pracovního prostoru/workspace navrhovatele, musí mít nastaveno právo podpisu, nemusí mít uložený podpis. 

Bez akce

Týká se situací, kdy někdo dokument navrhuje, ale není smluvní stranou. Příkladem je makléř v realitní kanceláři. Druhým příkladem je varianta použití  “Jediný servisní účet v Signi” při integraci. Člověku se neodesílá notifikační SMS a e-mail, na dokumentu není jeho podpis, dokument má k dispozici v pracovním prostoru.

Nastavení: 

• "is_proposer": true,

• "contract_role": "approve",

• "autosign_place": jakýkoliv text např. "V Praze"

Člověk:

• Člověk s daným e-mailem je v týmu pracovního prostoru/workspace navrhovatele, nemusí mít právo podpisovat, nemusí mít uložený grafický podpis ve svém uživatelském podpisu.

Připravujeme 

Připravujeme další varianty podepisování, například: 

• Na vědomí - Člověku se odesílá SMS a e-mail s odkazem na podepsaný dokument, resp. informace o jeho odmítnutí či expiraci, nijak se k dokumentu nevyjadřuje.

• Podepisuje jen PINem - Člověku se odesílá notifikační SMS a e-mail, kromě schválení zadává PIN pro 2faktorovou funkcionalizaci. 

• Podepisuje první / poslední / v pořadí - Aktuálně notifikační SMS a e-mail odejde vždy všem stranám najednou. Tím se API liší od uživatelského rozhraní, kdy v rámci přípravy nejprve podepisuje navrhovatel a pat teprve protistrany. Pořadí podepisování půjde nastavovat.

Předání výsledků

Zpětným voláním

Součástí předávání podkladů pro podpis jsou i tři URL adresy  tzv. “webhooků” pro každou hodnotu výsledku:

• podepsáno - signed,

• odmítnuto  - rejected,

• neověřeno - expired

kdy jeden z nich se vyvolá v okamžiku, kdy daný stav nastane.

Průběžným ověřováním stavu

Někdy lze webhooky v integrovaném  systému obtížně implementovat.

Místo toho je možné se dotazovat na aktuální stav dokumentu, a to periodicky, anebo např. při otevření detailu souvisejícího záznamu v integrovaném systému.

Toto se může hodit např. pro on-premise provozovaná řešení, která nejsou viditelná mimo firemní síť, tj. webhook nelze zrealizovat.

Více viz Jak získám výsledek předání podkladů pro podpis

Autentikace

Jediný servisní účet v Signi

• Nejjednodušší scénář propojení, kdy účet v Signi má zákazník pouze jeden a slouží pouze pro vytvoření workspace a fakturaci.

• Žádný z podepisujících nemusí mít účet v Signi. 

• Stačí použít jeden API klíč k celému pracovnímu prostoru v Signi.

Účty pro podepisující v Signi

• Podepisující musí mít účet v Signi a při každém podpisu se přihlašují do Signi . 

• Výhoda je, že mohou použít předpřipravené podpisy a lze řídit práva přístupu na úrovni Signi.

• Lze stále používat jeden API klíč k celému pracovnímu prostoru v Signi. 

Připravujeme i možnost osobních API klíčů či autentikaci přes Oauth2 apod.

Jak zajistit propojení

Integrace Signi na jiný systém může být zajištěna různými způsoby. Integraci může zajistit:

• Tým Signi s využitím integrační služby Integromat. Při malé náročnosti je v poplatku za využití integrace/API i zprovoznění integrace, při větší náročnosti je v poplatku časový a finanční odhad rozsahu prací.

• Implementátor systému či integrací u daného uživatele přes integrační služby Integromat , MS Power Automate / Flow a podobně nebo přímým voláním API Signi.  Dostane k tomu od Signi všechny podklady (viz tyto stránky) a podporu.

• Interní IT uživatel přes integrační služby Integromat , MS Power Automate / Flow a podobně  nebo přímým voláním API Signi.  Dostane k tomu od Signi všechny podklady (viz tyto stránky) a podporu.