Integrace - Signi a MAKE / Integromat

Princip a přínosy

1. Signi je aplikace, služba, IT komponenta, která zajistí elektronické podpisy na dokumenty od vašeho okolí, od vašich zákazníků, dodavatelům či zaměstnanců. Signi lze využívat přes uživatelské rozhraní nebo lze ovládat přes tzv. rozhraní pro programy - API.

2. Vaše aplikace má obdobně také nějaké API, kterým jde na dálku ovládat, nebo alespoň nějaký export souborů, možnost čtení z databáze apod.

3. MAKE/ Integromat je pak “lepidlem” mezi aplikacemi, služba, která zajistí, že se obě aplikace domluví na spolupráci s tím, že v něm lze můžete nadefinovat scénáře jak spolu mají “mluvit”, …

4. …aby byl zautomatizován celý firemní proces.

Než začnete s integrací

Podepisování dokumentů vypadá jako triviální úloha. Pošle se dokument k podpisu a vrátí se podepsaný. Zkušenosti nicméně ukazují, že variabilita procesů spojených s podepisováním je docela veliká - Kde se vezmou údaje pro podepsání? Kdo bude podepisovat kdy? Co se má stát po podpisu? Co pří odmítnutí podpisu či schválení?

Proto doporučujeme při přípravě na integraci se Signi alespoň zběžně proběhnout následující témata.

To nejdůležitější:

• Budete potřebovat vytvořit dva integrační scénáře - jeden předává do Signi podklady, druhý naopak předává zpět výsledky podepisování.

• Předávat jako podklady do Signi můžete buď hotové PDF/DOCX soubory nebo jen strukturovaná data pro vyplnění vzoru v Signi.

• Získávat výsledky ze Signi zpět můžete tak, že si vytvoříte v Integromatu / MAKE tzv. webhooky a jejichž adresy předáte do Signi při předávání podkladů anebo si z výsledku volání uložíte contract_id tj. číslo dokumentu v Signi a periodicky se budete ptát na jejich stav.

• Signi konektor vs. přímé volání Signi API - Signi konektor pro MAKE/Integromat obsahuje základní metody v základní variantě. Pokud to vaši potřebám nestačí, variantou přímé volání endpointů Signi API přes HTTP Request operátor. Více viz níže.

Open

Příklad integračního scénáře v MAKE / Integromatu : Pipedrive > Signi

Open

Příklad integračního scénáře v MAKE / Integromatu : Signi > Pipedrive

Metody Signi konektoru vs. přímé volání Signi API

• Signi konektor pro MAKE/Integromat obsahuje základní metody v základní variantě . Stačí ho vyhledat pod názvem “Signi” při budování integračního scénáře. Více viz https://www.make.com/en/help/app/signi

• HTTP request pro přímé volání API - Pokud vašim potřebám nestačí konektor je možností přímé volání endpointů Signi API přes HTTP Request operátor, který si vyhledáte pod názvem HTTP při návrhu integračního scénáře. Obsah pro jeho parametry viz Příklady volání Signi API a Typické úlohy při integraci . Jde tak využívat nové a pokročilé funkce, které nejsou dostupné v konektoru.

Příklad integračního scénáře “Google Form > Signi s využitím vzorů” v Integromatu

Podepsání dokumentu s využitím vzorů dokumentů v Signi je velmi rychlým způsobem integrace, kdy integrovaná aplikace obsahuje podklady pro vytvoření dokumentu, ale vlastní dokument vytvořit neumí, bylo by to moc složité či drahé.

Ukázat si vše lze na příkladu integračního scénáře “Google Form > Signi” kde se do Signi předají údaje pro vzor dokumentu, dokument vytvoří Signi, doplní údaje, zajistí podpisy a vrátí podepsaný dokument. Obdobně jako s Google Form lze integraci udělat s dalšími formulářovými řešeními typu Typeform , či z formulářů ERP, CRM, SCM systémů apod.

Příklad integračního scénáře “GoogleDrive > Signi s předáním souboru” v Integromatu

Podepsání dokumentu vytvořeného ze souboru je řešením pro situace, kdy vaše aplikace umí vytvořit soubor k podpisu a zároveň dodat data o tom, kdo má kdy co jak podepsat.

Ukázat si vše lze na příkladu integračního scénáře “Google Drive > Signi” kde se do Signi předají podpisu soubory z Google Drive složky.

Stažení a náhrání příkladů blueprintů integračních scénářů

• Příkladové scénáře integrace se Signi přes MAKE/Integromat najdete v této složce.

• Do vašeho prostředí v MAKE / Integromat si je naimportujete přes Import Blue Print v editoru integračního scénáře .

• Příkladové scénáře mají v sobě API klíč pro workspace DEMO API, API klíč svého workspace si nastavíte v parametrech modulu Signi či HTTP request v integračním scénáři.

• Obdobně budete upravovat podpisové scénáře ve formátu JSON souboru, posílát své soubory k podpisu apod.

Blueprinty integračních scénářů ke stažení

Další informace

• https://www.integromat.com/en/integrations/signi

• https://www.make.com/en/integrations/signi

• Typické úlohy při integraci

• Příklady volání Signi API

• Referenční popis Signi API

Příklady realizovaných propojení

• Anabix CRM

• Pipedrive CRM

• Google Workspace