Doplňování údajů do vzoru protistranou

Owned by Máté Kucsera
Last updated: Dec 12, 2022 by Roman Řípa (Unlicensed)
3 min read

V některých případech je vhodné, aby protistrana před podepsáním dokumentu mohla některé údaje doplnit či aktualizovat. Typickými příklady jsou:

  • úprava návrhu objednávky , kdy se například upravují počty palivových karet, které chce firma objednat,

  • HR obesílá zaměstnance s oblídenou Růžovkou a azaměstnanec potřebuje aktualizovat např. údaje o svých dětech,

  • pří předání zboží či služby je třeba do předgenerovaného dodacího listu či servisního protokolu doplnit další údaje o dodávce.

K tomu slouží funkce doplňování údajů protistranou.

Ako to funguje?

Je to veľmi jednoduché. Klasicky vyberete zo zoznamu vzorov ružovku alebo inú šablónu, ktorú chcete odoslať zamestnancom a kliknete na tlačítko vytvoriť. Předpokladem je, že vzor doplnování protistranou podporuje tj. u polí, které může protistrana měnit je nastaven speciální příznak.

Následne tam pridáte zmľuvné strany, vyberete ich role a už známym spôsobom pokračujete na obsah dokumentu.

Prvá vec ktorú uvidíte a môže Vás vystrašiť je to, že po novom vzory môžu obsahovať nie len ružové ale aj modré políčka.

Ružové políčka vyplňujete vy, a modré políčka vyplńuje protistrana, avšak do modrých políček môžete kľudne zadať poznámku pre protistrany.

 

Potom ako ste všetky povinné políčka úspešne vyplnili sa Vám zobrazí tlačítko Odoslať

Po kliknutí na tlačítko Odoslať, protistrana dostane klasicky výzvu o novom dokumente k podpisu.

Protistrana môže upraviť svoje údaje v hlavičke, pokiaľ to nezakážete v nastaveniach workspace pod možnosťou Vzhľad.

Hneď ako protistrana otvorí dokument sa mu zobrazí podobné rozhranie ako pre Vás v Signi.

Následne protistrana môže doplniť svoje údaje do dokumentu kliknutím na dané políčka.

Nakoniec protistrane nič iné neostáva len dokument podpísať a odoslať to naspäť navrhovatelovi.

Dôležitá informácia je ,že v prípade doplňovanie vzorov protistranou navrhovatel vždy podpisuje ako druhý, a to z dôvodu, že pri každej editácií dokumentu sa z dokumentu odstránia podpisy.

Narvhovatel po prihlásení do Signi uvidí, že má dokument ktorý čaká na jeho podpis.

Skontroluje protistranou doplnené údaje a dokument klasicky podpíše.